تشهد أسواق رقاقات الذاكرة نقصاً حاداً يجعل أكبر شركات التكنولوجيا تتسابق لتأمين الإمدادات. ويرجع السبب بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على أجهزة الذكاء الاصطناعي. وتفيد تقارير بأن هذه الأزمة أدت إلى تغييرات داخل Google في فريق المشتريات المسؤول عن ذاكرة HBM من كوريا. وتذكر المصادر أن Google فصلت مسؤولين عن هذا القسم بسبب فشلهم في إبرام عقود توريد طويلة الأجل.
أسباب الأزمة وتداعياتها
تؤكد التقارير أن الضغوط آخذة في الاتساع بشكل يطال شركات كبرى أخرى مثل جوجل ومايكروسوفت وميتّا. فقد سافر مسؤولو المشتريات من مايكروسوفت إلى كوريا للتفاوض مباشرة مع موردي أشباه الموصلات، وتوصّلت المحادثات إلى توتر في غالب الأحيان. وتؤكد المصادر أن الموردين قالوا إنه من الصعب تلبية الشروط التي تطلبها مايكروسوفت. ويؤكد التقرير أن كبار المدراء التنفيذيين المعنيين بالمشتريات باتوا موجودين في كوريا للتركيز على تأمين الوصول إلى منتجات الذاكرة المتقدمة مثل HBM وDRAM وeSSD.
تشير المعطيات إلى أن ثلاث شركات فقط في العالم قادرة على تصنيع الرقاقات الأكثر تطوراً اللازمة لأعباء الذكاء الاصطناعي وهي SK Hynix وSamsung Electronics وMicron. وتؤكد التقارير أن الطاقة الإنتاجية للعام المقبل قد نفدت بالكامل، مما يجعل خيارات التفاوض محدودة. وفي Google، يقال إنها تستورد نحو 60% من ذاكرة HBM المستخدمة في وحدات معالجة الموترات من Samsung Electronics. وعندما تجاوز الطلب المتوقع، أشارت المصادر إلى أن تأمين المزيد من الذاكرة أصبح مستحيلاً.
وبدلاً من الاعتماد على عمليات الشراء من الولايات المتحدة، تتجه الشركات إلى تعيين مديري مشتريات الذاكرة بشكل مباشر في آسيا. تركز المواقع في آسيا، لا سيما كوريا وتايوان وسنغافورة، على تعزيز السيطرة على المفاوضات وتقليل مخاطر سلسلة الإمداد. تؤكد المصادر أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان وصول أسرع وأكثر استقراراً إلى منتجات مثل HBM وDRAM وeSSD. والمتابعون يشيرون إلى أن هذه التحركات تعكس تغيراً استراتيجياً في طريقة شراء الرقائق الأساسية لأعمال الذكاء الاصطناعي.
