أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات”، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، اليوم. عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليارات دولار إلى 4.05 مليارات دولار (14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).
وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بيع 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15% من رأس مال الشركة المصدر. مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 مليون دولار (2.21 مليار درهم الى 2.23 مليار درهم). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.
وتم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:
(1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات. و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم «الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات»).
(2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات («الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين»).
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات، وفق “البيان”.
وتبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.
وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.
